SoftBank împrumută 11,1 miliarde de dolari pentru finanțarea tranșei către OpenAI

SoftBank a atras 11,1 miliarde USD printr-o emisiune de obligațiuni în mai multe serii, cea mai mare parte urmând să finanțeze o tranșă de 10 miliarde USD din angajamentul de 30 miliarde USD către OpenAI. Obligațiunile au maturități între 3,5 și 7,5 ani și randamente între 8,625% și 9,75%; compania spune că urmărește să mențină raportul datorii/active sub 25% în condiții normale.

Pe scurt

• Suma totală atrasă este 11,1 miliarde de dolari prin trei serii în dolari și două tranșe în euro.
• 10 miliarde USD din această emisiune vor finanța ultima tranșă din angajamentul de 30 miliarde USD către OpenAI.
• După investiție, contribuția totală a SoftBank la OpenAI va ajunge la 64,6 miliarde USD.
• Dobânzile pentru tranșele în dolari sunt 8,625%, 9,25% și 9,75%; tranșele în euro au randamente de 7,125% și 8%.
• Spread-ul CDS pe cinci ani pentru SoftBank a crescut recent peste 400 puncte de bază; la 30 iunie indicatorul datorii/active era 13%.